为财务咨询机构打造
工作流程示例
有人提问后会发生什么？
基于你认可的知识，记住对方提供的信息，并以你掌控的下一步行动收尾。
看看客户的问题如何转化为行动。
Plandora 根据已批准的知识回答，识别意向，并准备有用的下一步。
客户提问
财务咨询示例
工作流示例
正在聆听等待提问
使用方式
决定结果的关键时刻。
所有这些都使用你的语言、你的资料和你设定的边界。
清楚说明服务方式
介绍规划步骤、时间安排，以及每次审查的具体内容。
直接解答费用问题
直接提供已公布收费表中的费用，无需反复询问。
会面前了解情况
收集资产、目标和个人情况，让首次交谈更快进入正题。
引导至合适的顾问
根据需求和所在地，匹配合适的顾问。
客户对话
一个迟迟未获解答的问题，可能让客户转向别处。
用你自己的话回答，保留了解到的信息，并在需要时转交给真人。没人需要重复说明。
每周节省更多时间
无需顾问亲自参与，就能妥善解答费用、流程和最低要求等问题。
让首次会面更有价值
通话前了解资产、目标和时间安排，让通话专注于咨询。
守住监管边界
介绍你的服务不等于提供建议。Digital Mind 始终遵守这一界限。
企业解决方案
需要治理、集成或自定义规模？
组织所有权自定义额度指导实施工作流验证