Untuk firma penasihat keuangan
35%
dari 43 jam kerja mingguan penasihat biasanya digunakan untuk pengembangan bisnis, pemasaran, dan administrasi, bukan memberi nasihat.
Riset Kitces tentang produktivitas penasihat, 2025Contoh alur kerja
Berdasarkan pengetahuan yang Anda setujui, mengingat apa yang disampaikan orang tersebut, dan berakhir dengan langkah berikutnya yang Anda kendalikan.
Plandora menjawab berdasarkan pengetahuan yang disetujui, mengenali niat, dan menyiapkan langkah berikutnya yang berguna.
Klien bertanya
Contoh alur kerja
MendengarkanMenunggu pertanyaan
Cara penggunaan
Semuanya menggunakan bahasa dan sumber Anda sendiri, serta batas yang Anda tetapkan.
Tahapan perencanaan, jadwal, dan cakupan setiap peninjauan.
Biaya langsung dari daftar yang Anda terbitkan, tanpa perlu ditanyakan dua kali.
Kumpulkan aset, tujuan, dan keadaan agar percakapan pertama bisa langsung membahas kebutuhan.
Cocokkan orang dengan penasihat sesuai kebutuhan dan lokasi mereka.
Jawab dengan kata-kata Anda sendiri, simpan apa yang Anda pelajari, dan teruskan kepada orang yang tepat saat dibutuhkan. Tak seorang pun perlu menjelaskan dua kali.
Biaya, proses, dan batas minimum dijelaskan tanpa perlu melibatkan penasihat.
Aset, tujuan, dan waktu diketahui sebelum panggilan, sehingga panggilan dapat berfokus pada nasihat.
Menjelaskan layanan bukanlah memberi nasihat. Digital Mind tidak melampaui batas itu.
Solusi perusahaan
